بررسی وضعیت بازار محصولات پتروشیمی (2024.11.01)

در این گزارش به تحلیل تغییرات قیمت محصولات مختلف از جمله آروماتیک‌ها، پلیمرها، واسطه‌های شیمیایی و متانول پرداخته شده و عواملی چون تقاضای داخلی و خارجی، موجودی انبارها، و تاثیر نوسانات قیمت نفت خام بررسی شده است.

آروماتیک‌ها (Aromatics)

• بنزن (Benzene): قیمت بنزن به دلیل افزایش قیمت نفت خام و تقاضای بیشتر از سوی بازارهای بالادستی، ۱۴.۳۴ دلار افزایش یافته و به ۹۰۲.۶۷ دلار در هر تن (FOB کره) رسیده است. در همین راستا، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که احتمالاً قراردادهای بنزن برای سال ۲۰۲۵ با تخفیف بیشتری نسبت به سال ۲۰۲۴ منعقد شوند. این به دلیل کاهش حمایت از سمت بازار بنزین و کاهش تقاضا از سوی ایالات متحده، دومین بزرگ‌ترین خریدار بنزن آسیا، است.
• تولوئن (Toluene): قیمت تولوئن با ۳۴ دلار افزایش به ۷۳۰ دلار در هر تن (FOB کره) رسیده است. افزایش قیمت نفت خام به همراه تقاضای بیشتر باعث افزایش قیمت این محصول شده است. در بازار چین نیز قیمت تولوئن برای تحویل در دسامبر به ۷۱۵ دلار رسیده است که نشان‌دهنده تقاضای بالاتر داخلی است.
• پارازایلین (PX): قیمت پارازایلین نیز با ۱۷.۶۶ دلار افزایش نسبت به روز قبل، به ۸۴۷.۳۳ دلار در هر تن (CFR تایوان/چین) و ۸۲۵.۳۳ دلار (FOB کره) رسیده است. افزایش قیمت نفت خام و تقاضای بالای صنایع پایین‌دستی پلی‌استر در چین، به افزایش قیمت این محصول کمک کرده است. با وجود کاهش نقدینگی بازار و افت قیمت پارازایلین در طول سال، کارخانه‌های تولید پلی‌استر در چین با نرخ بهره‌برداری بالای ۹۲ درصد در حال فعالیت هستند.
• استایرن (Styrene): قیمت استایرن در بازارهای آسیایی به دلیل کمبود تقاضا و انباشت موجودی انبارها در چین، با ۱۰ دلار کاهش به ۱۰۴۴ دلار (CFR چین) و ۱۰۲۹ دلار (FOB کره) رسیده است. با توجه به محدودیت‌های عرضه و کاهش حجم معاملات، پیش‌بینی می‌شود قیمت استایرن در آینده نزدیک ثابت باقی بماند.

بازار متانول (Methanol)

• قیمت متانول به طور کلی ثابت یا اندکی افزایش یافته است. در بازار چین، شاخص خرید مدیران (PMI) بهبودی را در فعالیت‌های تولیدی نشان می‌دهد که باعث افزایش جزئی تقاضا برای متانول شده است. با این حال، موجودی بالای انبارهای متانول در شرق و جنوب چین که به ۱.۱۸ میلیون تن رسیده، موجب محدودیت در رشد بیشتر قیمت‌ها شده است. قیمت متانول برای تحویل در چین ۲۸۹ دلار در هر تن و در جنوب شرق آسیا ۳۴۶ دلار ارزیابی شده است.

ایزومرهای زایلین مخلوط (MX) و ارتوزایلین (OX)

• ایزومر MX: قیمت ایزومرهای مخلوط زایلین به دلیل افزایش موجودی‌ها در شرق چین و کاهش تقاضا، با ۱۱ دلار کاهش به ۷۱۲ دلار (FOB کره) رسیده است. این در حالی است که موجودی این محصول در چین به بیش از ۸۰ هزار تن رسیده و عرضه بیش از تقاضا موجب فشار بر بازار شده است.
• ارتوزایلین (OX): قیمت ارتوزایلین نیز به دلیل کاهش تقاضا و نبود عرضه محدود، در چین با ۱۵ دلار کاهش به ۸۴۵ دلار و در جنوب شرق آسیا به ۸۶۰ دلار رسیده است. موجودی بالا در انبارها و کاهش تقاضای پایین‌دستی منجر به کاهش قیمت اورتوزایلین شده است.

وضعیت بازار داخلی چین و تاثیر تعطیلات دیوالی در هند

• افزایش موجودی محصولات مختلف در انبارهای چین، از جمله تولوئن، مخلوط زایلین‌ها و استایرن نشان‌دهنده عرضه بیش از تقاضا در این منطقه است. همچنین تعطیلات دیوالی در هند باعث شده تا بازار محصولات پتروشیمی در این کشور کاهش فعالیت داشته باشد. به دلیل تعطیلی بنادر کندلا و بمبئی، معاملات داخلی و واردات با کاهش مواجه شده و این امر منجر به ثبات یا کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی هند شده است.

پلیمرها (Polymers)

• پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن: قیمت این محصولات به دلیل عرضه بالا و تقاضای محدود، ثابت یا اندکی کاهش یافته است. در بخش پلی‌اول‌ها و ایزوسیانات‌ها نیز قیمت‌ها به دلیل کاهش تقاضا و افزایش موجودی‌ها کاهش داشته است. به عنوان مثال، قیمت پلی‌اول در هند با ۸۵ دلار کاهش به ۱۱۹۵ دلار در هر تن رسیده است و ایزوسیانات‌ها نیز با کاهش ۱۰ دلاری به ۲۱۶۵ دلار در هر تن رسیده‌اند. همچنین قیمت‌های پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن در بازارهای مختلف آسیایی به دلیل ثبات تقاضا و عرضه بالا، تغییر چندانی نکرده است.

وضعیت کلی و تحلیل بازار مواد پتروشیمی

• این گزارش همچنین به تحلیل تاثیرات قیمت نفت خام، وضعیت بازارهای جهانی، و چشم‌اندازهای آینده پرداخته است. افزایش قیمت نفت خام و تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه به عنوان عواملی تاثیرگذار در افزایش قیمت‌ها در برخی از بازارهای پتروشیمی معرفی شده است. همچنین، به دلیل انتظار برای کاهش تقاضا در بازارهای پایین‌دستی و شروع تعطیلات سال نو چینی در سال ۲۰۲۵، احتمال کاهش فعالیت‌ها و انباشت موجودی‌ها وجود دارد.
• علاوه بر این، در این گزارش به معاملات انجام شده در بازار اشاره شده و شرایط عرضه و تقاضا در مناطق مختلف آسیا از جمله کره، چین، و هند به تفصیل بررسی شده است. قیمت‌های مختلف و نوسانات بازار در این مناطق و تاثیرات آن‌ها بر صنایع پایین‌دستی و بهره‌برداری کارخانه‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است.

به طور کلی، قیمت نفت خام، وضعیت عرضه و تقاضا، موجودی انبارها و تعطیلات محلی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر بازار محصولات پتروشیمی در آسیا شناسایی شده‌اند.